Кредиты – двигатель торговли

Ставку на потребительское кредитование сегодня делают лишь около 20 российских банков. Но с каждый годом их будет становиться все больше и больше. Какую политику проводят основные игроки этого рынка и в каком направлении будет идти его развитие?

Спрос рождает предложение

Свой интерес к потребительскому кредитованию банкиры объясняют просто: на эту услугу сегодня высокий и устойчивый спрос. После череды всевозможных кризисов россияне вновь ощутили вкус к приобретению материальных благ. За последние два года более чем в два раза увеличилась сумма средств, которые граждане хранят на банковских счетах. Но в то же время потребительский голод усиливается быстрее, чем растут доходы населения. И все больше людей предпочитают взять кредит, чем копить месяцами на новый телевизор или автомобиль.

Самим банкам обслуживание населения представляется весьма перспективным. Во-первых, розничный бизнес открывает новые возможности в условиях, когда усиливается конкуренция за крупных корпоративных клиентов. А во-вторых, потребительское кредитование – отличная возможность диверсифицировать риски.

– Процент невозврата кредитов у предприятий всегда был выше. Физические лица более дисциплинированны как заемщики, – утверждает Андрей Гордеев, управляющий филиалом «Центральный» банка «Агропромкредит».

По мнению специалистов, на сегодняшний день спрос на потребительские кредиты в Москве удовлетворен на 30-40%, а в регионах – только на 10%. По большому счету, этот рынок только начал развиваться. И в его развитии заинтересованы как банки, так и торговые компании. И для торговых сетей, и для отдельных магазинов экспресс-кредитование – эффективный инструмент увеличения товарооборота. Предоставляя клиенту возможность сделать покупку в рассрочку, они получают преимущество перед конкурентами, требующими всю сумму сразу.

– Объем продаж в кредит у некоторых торговых организаций, сотрудничающих с нашим банком, сейчас составляет около 35-40% от общего оборота, – рассказывает Владимир Голубков, первый заместитель председателя правления Росбанка. – Кроме того, все больше и больше торговых фирм заботятся сегодня не только об увеличении своего товарооборота, но и о предоставлении клиентам более выгодных условий получения кредитов. Ведь это напрямую влияет на лояльность покупателей.

Действующие лица

В отличие от традиционных схем потребительского кредитования, экспресс-кредиты выдаются с минимумом формальностей. Чаще всего для этого достаточно документов, подтверждающих личность, – и заем оформляется в считаные минуты прямо в магазине или за пару часов в самом банке. Первым программу экспресс-кредитования запустил банк «Русский стандарт». И до недавнего времени он был монополистом на этом рынке. За три года действия программы банк выдал более 1,5 млн. кредитов на сумму $550 млн.

Затем на рынок экспресс-кредитования вышли «Первое О.В.К.», ДельтаБанк и Хоум Кредит энд Финанс Банк. Минувшей осенью свои программы запустили Альфа-банк и Ситибанк. Есть и другие игроки, но они, как правило, специализируются на каком-то одном товарном направлении. Например, Росбанк выдает кредиты на покупку бытовой техники и работает пока только с «М.Видео». Пробизнесбанк, Московский кредитный банк, «Банк Москвы» и ТрансКредитБанк специализируются на автокредитовании.

Все банки так или иначе стараются стать эксклюзивным партнером того или иного ритейлера. Конкуренция обострилась настолько, что теперь в магазинах крупных сетей соседствуют уже несколько кредитных учреждений. В свою очередь, торговые предприятия с недавних пор начали устраивать тендеры среди банков, предлагающих им свои услуги.

Активнее всего потребительское кредитование внедряется в магазинах, продающих бытовую технику. Партнерами банков выступают здесь не только крупные сети («М.Видео», «Техносила», «Эльдорадо»), но и одиночные магазины. На рынке мебели система кредитования развивается медленнее, поскольку здесь розничные сети – главные проводники кредитных услуг – еще не сформировались. Совсем недавно IКЕА в качестве своего партнера выбрала ДельтаБанк. Заметным игроком на этом сегменте рынка стал банк «Первое О.В.К.», который предоставляет кредиты в московских магазинах фирм «Партия», «Три Кита» и «Гранд».

Рынок автомобильного кредитования начал развиваться в конце 2002 года. На этом поле активно действуют около десяти крупных банков. Некоторые, как, например, «Русский Стандарт» или «Первое О.В.К.», строят отношения с дилерами, продающими в основном российские автомобили. Другие, как, например, Райффайзенбанк или Международный Московский банк, предлагают финансирование для приобретения иномарок. А Московский кредитный банк МКБ) запустил в декабре 2003 программу по кредитованию недорогих автомобилей (до $15 тыс.)

Риск оправдывает средства

У всех банков разработаны свои программы повышения лояльности клиентов, которые отличаются друг от друга по четырем параметрам: ставками, размером комиссионных сборов, требованиями для получения кредита и сроками его оформления. Требования почти у всех одинаковые: для оформления кредита покупатель должен представить паспорт и еще один документ, удостоверяющий личность (например, водительские права, страховое свидетельство Пенсионного фонда России или ИНН). Что интересно, многие банки уже не требуют, чтобы клиент принес официальную справку о зарплате. Вместо этого ему предлагают просто указать в анкете свой реальный доход. Затем представитель банка анализирует анкету с помощью специальной скоринговой программы и принимает решение – стоит ли выдавать кредит этому человеку. Некоторые банки тратят на всю эту процедуру лишь 10-20 минут, не утомляя клиента долгими ожиданиями и бумажной волокитой.

– Скоринговая программа, созданная на основе обширных статистических данных, не только оценивает риск невозврата, но и определяет индивидуальную процентную ставку, в которую заложены наши возможные риски, – рассказывает Мачей Лебковски, руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-банка.

Банки, работающие по такой схеме, фактически верят клиенту на слово и берут за риск повышенный кредитный процент. Однако большинство предпочитают все-таки дополнительно подстраховываться.

– В нашем банке есть несколько программ кредитования, – говорит Екатерина Демыкина, руководитель департамента розничного кредитования МКБ. – Первая программа предусматривает представление клиентом четырех документов – паспорта, водительского удостоверения, трудовой книжки и справки с работы, подтверждающей официальный доход (реальный доход он указывает в анкете). На рассмотрение заявки уходит 1-2 дня. При таком подходе мы меньше рискуем, поэтому и ставки ниже. По второй программе решение принимается в течение часа при представлении клиентом только двух документов. Но здесь и ставки выше.

Ситибанк тоже требует подтвердить свой доход документами. Он выдает кредиты только тем гражданам, чей заработок составляет не меньше 16 тыс. рублей в месяц.

Подобная подстраховка, как показывает жизнь, бывает нелишней. Не так давно в прессе появилось сообщение о том, что один из лидеров российского рынка потребительского кредитования стал жертвой мошенников. Некие ловкачи брали «напрокат» у бомжей паспорта и оформляли на них кредиты в магазинах бытовой техники. А когда наступило время платить по счетам, банк не смог вернуть ни копейки. Оставалось только подсчитать убытки: общая сумма ущерба составила около $100 тыс. Но даже этот поучительный случай не заставил банки изменить что-либо в технологии выдачи кредитов. Вводить особые меры самозащиты никто из них не собирается. И это говорит лишь об одном: несмотря на подобные риски, экспресс-кредитование очень выгодно.

Ставки сделаны

Конкуренция заставляет банки все более чутко учитывать интересы клиентов. Поэтому в последнее время условия кредитования меняются чуть ли не каждый месяц. До недавнего времени «Русский стандарт» держал ставки на достаточно высоком уровне – 29% годовых плюс ежемесячная комиссия. Летом 2003 года банк запустил новую программу кредитования – «10-10-10». Это означает, что покупатель выплачивает 10% от суммы покупки в качестве первого взноса, кредит он получает на 10 месяцев, и в итоге покупка дорожает на 10%. Ставка по такому кредиту составляет 23% годовых. По аналогичной программе «10-10-10» работает и Росбанк, который соседствует с «Русским стандартом» на одной торговой площадке в «М.Видео».

Осенью 2003 года «Русский стандарт» предложил вообще беспроцентный кредит сроком на четыре месяца с первоначальным взносом 25%. Эта ставка действует, например, в сетях «Эльдорадо», «М.Видео», «Мир», «Белый ветер». Причем банк не ограничивает торговые сети в выборе какой-то одной схемы. Например, сейчас в «М.Видео» одновременно работают программа «10-10-10» и кредитная программа под нулевую ставку.

Детали механизма, позволяющего выдавать беспроцентные кредиты, не раскрываются. Но обычно в таких случаях используется факторинговая схема: ритейлер передает банку права требования долга за не полностью оплаченный товар и выплачивает ему за эти услуги определенный процент.

Несколько программ кредитования на выбор торговым сетям сегодня предлагают многие банки. Некоторые даже разрешают торговым компаниям самим решать, какую минимальную сумму должен внести покупатель при заключении кредитного договора. Бывает, что в одном магазине предлагают разные первоначальные взносы для разных категорий товаров.

Кредит по карточке

Еще один шаг навстречу клиентам – выпуск револьверных кредитных карточек. Их преимущество в том, что в пределах установленного банком кредита (в среднем $1000) посетитель магазина может сделать в кредит сразу несколько покупок. Кредитные карты сегодня выпускают, например, «Русский стандарт», Ситибанк, ДельтаБанк, Альфа Банк Экспресс, «Первое ОВК». При этом размер

оставшихся на карточке средств будет пополняться каждый раз ровно на ту сумму, которую погасит заемщик.

Альфа Банк Экспресс предлагает владельцу карточки за первые 60 дней пользования кредитом пониженный в два раза процент – 15% годовых в рублях и 10% годовых в валюте. Еще более выгодные условия в Ситибанке. Базовая ставка – 24% годовых в рублях, но если заемщик решает гасить кредит равными долями, она снижается до 20%. А при оплате покупок в магазинах, с которыми у банка заключены договоры, процентная ставка составляет 12% годовых (или 1% в месяц). Учитывая, что взять товар в кредит по карточке с такой процентной ставкой можно на срок до года, это самый дешевый потребительский кредит в России.

С другой стороны, у кредитки Ситибанка есть свой недостаток. На ее оформление уйдет 10 дней, но доставлена карта будет курьером в офис или домой по желанию клиента. Чтобы получить карточку Альфа Банк Экспресс и «Русского стандарта», достаточно всего одного-двух дней. Быстрее всего пока получается у ДельтаБанка, который совместно с платежной системой VISA International разработал технологию, позволяющую выпускать кредитки и вовсе за 20 минут, прямо на территории торгового центра. Именно с пластиковыми картами банкиры связывают будущее экспресс-кредитования.

– Выдача потребительских кредитов обходится банкам достаточно дорого, – констатирует Владимир Голубков из Росбанка. – Только для обслуживания одной крупной торговой сети приходится содержать как минимум 50 кредитных экспертов. А кредитные карты позволяют удешевить этот процесс. Мы уверены, что уже через год-два их будут использовать большинство российских банков.

Взгляд в будущее

Как предрекают специалисты, рынок потребительского кредитования совершит мощный рывок через два-три года. По данным банка «Русский стандарт», рынок «быстрых кредитов» в этом году достигнет $1-1,5 млрд. Если учитывать, что в среднем этот рынок растет за год в два раза, то к 2007-2008 гг. он составит $10-15 млрд.

По оценке экспертов компании Ernst&Young, к концу 2006 года россияне будут покупать в кредит до 20-30% автомобилей и бытовой техники. Но даже если процентные ставки всех видов потребительского кредитования снизятся, например, до уровня 20% годовых, специалисты компании уверены, что россияне все равно будут очень медленно менять привычку покупать товары за наличные или занимать у друзей. Соответственно, чтобы стимулировать активность заемщиков, банкам придется снижать свои ставки. Однако сами банкиры прогнозируют, что ставки по валютным кредитам могут опуститься максимум на 1-1,5%, а по рублевым – на 2%.

– Ставки по потребительским кредитам всегда были выше, чем по корпоративным. Поэтому надеяться, что в будущем физические лица смогут занимать деньги у банков под те же проценты, по которым кредитуются крупные корпорации, по меньшей мере наивно, – объясняет Артем Лебедев, представитель банка «Русский стандарт». – В потребительском кредитовании выше риски, требуется больше операционных расходов, больше инвестиций в развитие передовых технологий, поэтому и ставки выше.

С тем, что перспективы у этого рынка большие, согласны все. Осваивать его банки собираются по-разному. Одни намерены заинтересовывать клиентов новыми продуктами. Например, ДельтаБанк уже заключил соглашение с компанией Eleksnet, через терминалы которой можно будет оплачивать услуги банка. Эти терминалы находятся, в основном, в различных торговых центрах Москвы (например, «Мега» и «Сток»). Через них москвичи уже сегодня оплачивают телефонные услуги.

Другие банки намерены активно внедряться в регионы. Правда, региональное развитие специализированных банков потребительского кредитования будет в значительной степени зависеть от развития в провинции розничных торговых сетей. По прогнозу Ernst &Young, в ближайшие три года они появятся, вероятно, только в городах с населением свыше миллиона человек. А это означает, что практически половина розничного рынка не будет охвачена ни одной программой экспресс-кредитования. Тем не менее, по оценке аналитиков, в 2003-2005 годах национальная розничная и оптовая торговля может получить валовую прибыль порядка $200 млн. в год за счет дополнительных продаж, простимулированных потребительским кредитованием. Деньги достанутся в основном розничным сетям. Но и отдельные магазины могут подключиться к одной из кредитных программ.

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ

Система контроля над финансовыми потоками
Многие российские компании не понаслышке знают, что такое бюджетирование. Однако когда дело доходит до контроля исполнения бюджета и его анализа, большинство фирм сталкивается со множеством вопросов: каким образом осуществлять контроль, кто это должен делать, как оценивать возникшие отклонения.

Оценка отклонений и анализ
Перед тем как провести анализ отклонений бюджетных статей или показателей, необходимо определить, какие отклонения, прежде всего, важны.

Казначейский контроль
Существенная составляющая системы контроля - контроль казначейского исполнения бюджета. То есть контроль поступления и расходования денежных средств, которые запланированы в бюджете движения денежных средств.

Анализируй то
Любая уважающая себя компания не обходится нынче без аналитика. Современные "оракулы" стоят дорого, но развивать бизнес без них еще дороже. Поэтому на зарплаты для них не скупятся.

«Альма матер» анализа
Спорить с представленными настоящим «спецом» данными никто не осмелится, так как объем «переработанной» мозгом аналитика информации вызывает суеверный ужас. Это работа не дляслабонервных – терпение, усидчивость, внимательность и аналитический склад ума поднимает их на уровень Шерлока Холмса.